隋滅南陳后，南陳陣亡的將軍之子秦瓊、程咬金避居山東。秦瓊充歷城縣捕吏，在臨潼山偶然搭救被晉王楊廣追殺的李淵，后因病困于天堂縣，當锏賣馬，得識豪杰單雄信。又因誤傷人命被發配北平府，見到失散多年的姑母秦蕊珠(羅藝之妻)，被北平王羅藝派往唐璧麾下，繼而受命進京向越國公楊素送壽禮。為救民女，七杰大鬧花燈，反出長安。時楊廣篡位，南陽關伍云召反朝自立，群雄并起。程咬金賣私鹽、鬧公堂，結交尤俊達一同劫了皇杠。秦瓊為救程咬金鬧登州，被靠山王楊林收用。三十六友賈家樓結義，立英雄會，在山東造反。英雄會三擋楊林，九戰魏文通，計救逃出楊林營壘的秦瓊。程咬金三斧定瓦崗，稱大魔國主。隋帝楊廣派兵三打瓦崗寨皆敗。楊廣建西苑，挖汴河，官逼民反。十八路反王擁程咬金為都盟主。太原留守李淵之子李元霸奉旨討伐，于四平山錘震十八國。瓦崗軍得救后，南伐五關，大破銅旗陣。天下各路英雄齊赴楊廣所設揚州會比武奪玉璽，楊廣計敗斃命。李淵、李世民父子太原起兵，破潼關，占長安，大唐開國。李密失政，瓦崗軍散。洛陽王王世充收單雄信，聚將抗唐。尉遲恭出世，馬邑劉武周反唐后，受其派遣，搶三關，奪八寨，大戰秦瓊，后兵敗，為李世民恩收。唐伐王世充，誅五反王，保王世充的單雄信自刎。唐太子李建成、齊王李元吉計害秦王李世民，尉遲恭單鞭救主。李世民伐雷大鵬，滅襄陽反軍。蘇烈糾合五王人馬反撲潼關，為羅成(羅藝之子)，所阻，建成、元吉挾嫌害死羅成。李世民回師退蘇烈。程咬金私訪，參倒建成、元吉。李淵立李世民為太子，使代理山河。